- Palantir teatas teise kvartali tuluks 1.94 miljardit dollarit, mis on 93% rohkem kui aasta varem, ületades analüütikute ootusi.
- Ettevõte tõstis oma 2026. aasta tulude prognoosi vahemikku 8.15–8.16 miljardit dollarit, mis on varasematest prognoosidest tunduvalt kõrgem.
- USA äritulud kasvasid 149% 764 miljoni dollarini, mida tingis tehisintellekti platvormi tugev kasutuselevõtt.
- Analüütikud tõstsid aktsia hinda ja pärast teadaannet tõusis aktsia hind järelkaubanduses üle 15%.
Ettevõtte kvartali tulu oli 1.94 miljardit dollarit, mis on vapustav 93% hüpe võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Korrigeeritud aktsiakasum oli 0.41 dollarit, mis on tunduvalt kõrgem konsensuse hinnangust, mis oli umbes 0.34–0.35 dollarit. See oli esimene kord, kui Palantiri puhaskasum ületas 1 miljardi dollari piiri, ulatudes GAAP-i kohaselt 1.06 miljardi dollarini. Numbrid olid nii head, et isegi kõige optimistlikumad analüütikud olid üllatunud.
Rekordiline tulu ja kasum
Peamised numbrid räägivad vaid osa loost. Palantiri ärikasum ulatus GAAP-i alusel 912 miljoni dollarini, mis teeb 47% marginaali, samas kui korrigeeritud ärikasum ulatus 1.19 miljardi dollarini, mis viis marginaali muljetavaldava 62%ni. Vaba rahavoog püstitas samuti uue rekordi, ületades kvartalis 1.22 miljardit dollarit , mis moodustab 63% tuludest. Tegevjuht Alex Karp kirjeldas aktsionäridele saadetud kirjas kvartalit kui „väljaspool seda maailma“, märkides, et ettevõtte 40. reegli mõõdik – tulude kasvu ja kasumlikkuse segu – tõusis 155%-ni.
Äri- ja valitsussektori segmentide hüppeline kasv
Selle kvartali silmapaistvaim tulemus oli Palantiri USA äritegevuse tulemuslikkus. Selle segmendi tulud kasvasid aastaga 149%, ulatudes 764 miljoni dollarini, ületades selgelt analüütikute prognoositud 716 miljonit dollarit. Ettevõtte tehisintellekti platvorm AIP on suurettevõtete seas selgelt populaarsust kogumas, aidates neil tehisintellekti oma tegevusse integreerida ilma tundlikke andmeid mudelipakkujatele edastamata . Valitsuse poolel kasvas USA tulu 90%, ulatudes 809 miljoni dollarini, mida soodustas kaitse- ja luureagentuuride Palantiri tarkvara kasutamise laiendamine. Kokku ulatus USA tulu 1.57 miljardi dollarini, moodustades 81% kogumüügist.
Tehingute maht näis samuti tugev. Palantir sõlmis kvartali jooksul lepinguid koguväärtusega 3.37 miljardit dollarit, kusjuures USA äritehingute maht ulatus rekordilise 2.13 miljardi dollarini – see on 153% rohkem kui aasta varem. Kvartali lõpus oli tehingute jääkväärtus 13.1 miljardit dollarit, mis on 83% rohkem kui aasta tagasi. Finantsdirektor David Glazer nimetas seda „fenomenaalseks“ kvartaliks, rõhutades, et ettevõte sõlmis 220 lepingut, millest igaühe väärtus oli üle 1 miljoni dollari.
Juhendit tõsteti märkimisväärselt
Turu jaoks oli ehk kõige olulisem järeldus ulatuslik prognoosi tõstmine. Palantir eeldab nüüd, et 2026. aasta tulud jäävad vahemikku 8.15–8.16 miljardit dollarit, mis on tõus võrreldes varasema 7.65–7.66 miljardi dollari vahemikuga. See on keskpunktis umbes 500 miljonit dollarit rohkem ja on tunduvalt kõrgem analüütikute keskmisest hinnangust, mis on umbes 7.7 miljardit dollarit. Samuti tõstis ettevõte oma korrigeeritud ärikasumi prognoosi vahemikku 4.89–4.91 miljardit dollarit ja korrigeeritud vaba rahavoo prognoosi vahemikku 4.5–4.7 miljardit dollarit.
Kolmanda kvartali tuludeks prognoosis Palantir 2.16–2.164 miljardit dollarit, mis on oluliselt kõrgem kui 2 miljardi dollari konsensusprognoos. Karp ütles CNBC-le, et tugev kasvutempo „näib jätkuvat vähemalt veel 18 kuud“, mis tugevdas kindlustunnet kiire laienemise jätkusuutlikkuses. Ettevõtte strateegia positsioneerida end vahendajana tehisintellekti mudelite ja ettevõtteandmete vahel – pakkudes nn tehisintellekti suveräänsust – näib end ära tasuvat, kuna kliendid püüavad säilitada kontrolli oma omandiõigusega kaitstud teabe üle.
Analüütikute reaktsioonid ja turu reaktsioon
Pärast avalikustamist muutis Wall Street kiiresti oma seisukohta. DA Davidson tõstis aktsia hinnangu ostusoovituse peale, samas kui Citi Tyler Radke tõstis oma hinnasihti 200 dollarilt 245 dollarile, säilitades ostusoovituse. Deutsche Banki Brad Zelnick tõstis samuti ostusoovituse peale, tõstes oma hinnasihti 80 dollarilt 200 dollarile. Jefferies'i Brent Thill oli ettevaatlikum, tõstes oma hinnasihti 70 dollarilt 80 dollarile. Aktsia ise tõusis eelmüügis umbes 16% ja sulgus hiljem päeval ligi 29% kõrgemal, ületades 163 dollari piiri. Ralli oli üks tugevamaid päevasiseseid liikumisi pärast Palantiri börsileminekut.
Vaatamata entusiasmile jäävad mõned analüütikud hindamise suhtes ettevaatlikuks. Cantor Fitzgerald säilitas neutraalse hinnangu ja 156 dollari suuruse hinnasihi, väites, et suur osa tulevasest kasvust on juba hinnas sees. Siiski on üldine meeleolu, et Palantir tõestab, et suudab tehisintellekti hüpe rahaks muuta, ja prognoosi tõus viitab sellele, et parim võib olla alles ees. Ettevõtte võime sõlmida suuri ärilepinguid ja laiendada oma valitsusasutuste jalajälge on teinud sellest ettevõtte tarkvara valdkonnas silmapaistva, isegi kui konkurendid nagu Snowflake ja Databricks kasvavad aeglasemas tempos.
Kõike arvesse võttes maalivad Palantiri teise kvartali tulemused ja sellele järgnenud prognoosi tõus pildi ettevõttest, mis töötab täie hooga. Rekordilise tulu, hüppeliselt kasvava ärilise kasutuselevõtu ja optimistliku väljavaate kombinatsioon on andnud investoritele palju põhjuseid optimismi säilitamiseks. Kuna tehisintellekti laine on endiselt kasvamas ja Palantir on selle peamise edendajana , võivad järgmised kvartalid olla sama sündmusterohked.