- Palantir повідомила про дохід за другий квартал у розмірі 1.94 мільярда доларів, що на 93% більше, ніж минулого року, і перевершило очікування аналітиків.
- Компанія підвищила свій прогноз щодо доходу на 2026 рік до діапазону 8.15–8.16 мільярда доларів, що значно перевищує попередні прогнози.
- Комерційний дохід у США зріс на 149% до 764 мільйонів доларів завдяки активному впровадженню платформи штучного інтелекту.
- Аналітики підвищили рейтинг акцій, і акції підскочили понад 15% у післяопераційних торгах після оголошення.
Компанія повідомила про виручку в розмірі 1.94 мільярда доларів за квартал, що на 93% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Скоригований прибуток на акцію склав 0.41 долара, що значно перевищує консенсус-прогноз у близько 0.34-0.35 долара. Чистий прибуток Palantir вперше перетнув позначку в 1 мільярд доларів, досягнувши 1.06 мільярда доларів за GAAP. Цифри були настільки вражаючими, що навіть найоптимістичніші аналітики були заскочені зненацька.
Рекордний дохід та прибуток
Заголовні цифри розповідають лише частину історії. Операційний дохід Palantir досяг 912 мільйонів доларів США за загальноприйнятими принципами бухгалтерського обліку (GAAP), що означає рентабельність у 47%, тоді як скоригований операційний дохід досяг 1.19 мільярда доларів США, піднявши рентабельність до вражаючих 62%. Вільний грошовий потік також встановив новий рекорд, перевищивши 1.22 мільярда доларів США за квартал , що становить 63% доходу. Генеральний директор Алекс Карп назвав квартал «неймовірним» у листі до акціонерів, зазначивши, що показник «Правила 40» компанії – поєднання зростання доходу та прибутковості – зріс до 155%.
Комерційний та державний сегменти стрімко зростають
Що справді виділялося в цьому кварталі, так це результати комерційного бізнесу Palantir у США. Дохід від цього сегмента зріс на 149% у річному обчисленні до 764 мільйонів доларів, що легко перевищило прогноз аналітиків у 716 мільйонів доларів. Платформа штучного інтелекту компанії AIP явно набирає обертів серед великих підприємств, допомагаючи їм інтегрувати штучний інтелект у свою діяльність, не передаючи конфіденційні дані постачальникам моделей . Що стосується уряду, дохід у США зріс на 90% до 809 мільйонів доларів, завдяки розширенню використання програмного забезпечення Palantir оборонними та розвідувальними службами. Сукупний дохід у США досяг 1.57 мільярда доларів, що становить 81% від загального обсягу продажів.
Портфель угод також виглядав потужним. Palantir підписала контракти на загальну суму 3.37 мільярда доларів протягом кварталу, при цьому комерційні угоди в США досягли рекордних 2.13 мільярда доларів, що на 153% більше, ніж минулого року. Вартість угод, що залишилася на кінець кварталу, становила 13.1 мільярда доларів, що на 83% більше, ніж рік тому. Фінансовий директор Девід Глейзер назвав цей квартал «феноменальним», підкресливши, що компанія уклала 220 контрактів, кожен на суму понад 1 мільйон доларів.
Значно підвищено рекомендації
Мабуть, найважливішим висновком для ринку стало масштабне оновлення прогнозу. Palantir тепер очікує, що дохід за весь 2026 рік становитиме від 8.15 до 8.16 мільярда доларів, порівняно з попереднім діапазоном від 7.65 до 7.66 мільярда доларів. Це приблизно на 500 мільйонів доларів більше в середині прогнозу, і це значно перевищує середню оцінку аналітиків близько 7.7 мільярда доларів. Компанія також підвищила свій прогноз скоригованого операційного прибутку до діапазону від 4.89 до 4.91 мільярда доларів, а також свій скоригований прогноз вільного грошового потоку до від 4.5 до 4.7 мільярда доларів.
За третій квартал Palantir планувала скласти дохід у розмірі від 2.16 до 2.164 мільярда доларів, що значно вище консенсус-прогнозу в 2 мільярди доларів. Карп заявив CNBC, що сильний імпульс зростання «схоже, що він триватиме ще принаймні 18 місяців», що зміцнює впевненість у сталому розвитку швидкого розширення. Стратегія компанії, яка позиціонує себе як посередника між моделями штучного інтелекту та корпоративними даними, пропонуючи те, що вона називає «суверенітетом штучного інтелекту», схоже, окупається, оскільки клієнти прагнуть зберегти контроль над своєю конфіденційною інформацією.
Реакції аналітиків та реакція ринку
Після публікації інформації Волл-стріт швидко скоригував свою позицію. DA Davidson підвищив рейтинг акцій до «Купувати», тоді як Тайлер Радке з Citi підвищив свою цільову ціну з $200 до $245, зберігши рейтинг «Купувати». Бред Зельник з Deutsche Bank також підвищив рейтинг до «Купувати», піднявши свою цільову ціну з $80 до $200. Брент Тілл з Jefferies був більш обережним, підвищивши свою цільову ціну з $70 до $80. Самі акції зросли приблизно на 16% на передринкових торгах, а пізніше закрилися майже на 29% вище за день, подолавши позначку $163. Це зростання стало одним з найсильніших внутрішньоденних рухів з моменту виходу Palantir на біржу.
Незважаючи на ентузіазм, деякі аналітики залишаються обережними щодо оцінки. Cantor Fitzgerald зберіг нейтральний рейтинг з цільовою ціною $156, стверджуючи, що значна частина майбутнього зростання вже врахована. Тим не менш, загальне відчуття полягає в тому, що Palantir доводить, що може перетворити ажіотаж навколо ШІ на реальні гроші, і підвищення прогнозу свідчить про те, що найкраще, можливо, ще попереду. Здатність компанії отримувати великі комерційні контракти та розширювати свою державну присутність зробила її видатною у сфері корпоративного програмного забезпечення, навіть попри те, що конкуренти, такі як Snowflake та Databricks, зростають повільнішими темпами.
З огляду на все, результати Palantir за другий квартал та подальше підвищення прогнозу малюють картину компанії, яка працює на повну потужність. Поєднання рекордного доходу, стрімкого зростання комерційного впровадження та оптимістичних перспектив дало інвесторам безліч підстав для оптимізму. З огляду на те, що хвиля штучного інтелекту все ще набирає обертів, а Palantir позиціонується як ключовий фактор , наступні кілька кварталів можуть бути такими ж насиченими подіями.